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八成地產股大跌,“小陽春”懸了?

綜合2019-04-23 10:54:02來源:中房網

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??中房網訊 受益于一季度經濟超預期等因素刺激,A股房地產板塊前期股價大漲,近百股跑贏大盤,地產股似乎經歷了股價的“小陽春”時代。

??不過,受日前中共中央政治局以及住建部方面最新表態影響,地產股4月22日開盤出現大面積走弱,中體產業、榮盛發展、首開股份跌幅超過7%,中南建設、華僑城A、萬科A、金地集團、新城控股、保利地產、藍光發展等20只個股的跌幅超過5%。整體來看,同花順房地產指數下跌了2.41%。這一板塊共計122只個股,4月22日收盤時總市值2.19萬億元,較上周五(4月19日)收盤時減少了945億元。

??在業內人士看來,政治局會議的再次定調及住建部預警提示,影響了A股投資者的情緒。而未來,住建部的約談、預警將依然影響地方房地產調控,包括2018年的多輪多城市房地產巡查在2019年將依然常態化。

??地產股大面積下挫 一日蒸發近千億市值

??房地產板塊近千億市值一日內蒸發,主要是受兩條消息的影響。

??第一條是政治局會議再次強調“房住不炒”。中共中央政治局4月19日召開會議,分析研究當前經濟形勢,部署當前經濟工作。會議強調,要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位,落實好一城一策、因城施策、城市政府主體責任的長效調控機制。

??第二條是住建部對部分房價波幅較大城市進行預警提示。

??這兩條消息均出自上周五晚間,在剛剛過去的周末引來市場熱議。其實,在此之前,A股房地產開發板塊表現優異,2月份以來的漲幅明顯強于大盤。具體來看,2月1日~4月19日,上證指數的區間漲幅為26.55%,而同期同花順房地產指數的漲幅是42.15%。

??數據顯示,1-3月房地產開發投資額同比增長11.8%,3月單月同比增長12%,仍處高位。一季度經濟不錯的預期也反映在地產股票上。

??北京商報根據Wind統計了今年2月1日-4月21日按證監會行業劃分為房地產業個股的股價表現。大名城、市北高新、榮豐控股3只個股均以超過1倍的漲幅居A股房地產個股股價漲幅前三位,大名城更是以累計漲幅175%雄踞榜首。數據顯示,2月1日-4月21日上證綜指累計漲幅為26.55%,在地產股中,自今年2月1日-4月21日,多達100只個股跑贏大盤。在此期間,房地產板塊指數累計上漲幅度則達到42.21%。

??房地產板塊這一輪上漲的驅動因素較為明顯,市場也普遍認為房地產調控政策已經達到極致,繼續收緊可能性較小,有寬松預期。此外,一季度經濟超預期,房貸利率下降,都對房地產市場產生積極影響。

??安信證券表示,不否認近期市場對于板塊政策看法未達成一致時,整個板塊調整相對明顯,但安信證券認為調整空間有限。

??招商證券在4月22日發布的研報中分析認為,政策未來仍是因城施策式推進,邊際向好,當前房地產股票的估值并未反映大幅放松預期,影響短期房地產股票最大的變量不是自己本身,而是來自于大盤的流動性和基本面分歧的增加,短期波動已加大,若回撤增加,建議投資者均衡配置,布局適合當下政策背景的三類股票。

??政策收緊預期加強

??值得一提的是,伴隨著政策收緊預期的加強,多位行業專家指出,今年的“小陽春”至此或將“到頭”。

??合碩機構首席分析師郭毅分析稱,政策層面對房地產市場加強管控,一個最直接的影響就是此前不同城市出現的“調控松綁”現象可能會告一段落,與此同時,也會對樓市的成交量產生一定的抑制作用。“所以從全國層面來看,針對企業端的‘小陽春’局面,確實可能會面臨著放緩,甚至是終結的結果。”

??由此,郭毅預測,基于不同城市的不同市場現狀,考慮到地方政府后續對于樓市政策的收緊,或者在調控執行尺度上的漸趨嚴格,各地的樓市表現可能會呈現一定差異。“有的城市可能在短期內作用較為明顯,有些城市則可能需要一個更長周期的消化。預計在3-6個月的時間內,政策收緊預期的加強對市場的抑制作用會逐漸明顯地顯現。”

??在其他分析人士看來,一季度部分市場出現“小陽春”,主要在于信貸政策的寬松,而從現在看,最近的政策有可能逐漸開始平穩收緊。另外,從消息面上來看,分類指導也帶來了更多的監管,未來房地產調控將以“地方主導、住建部與中央指導”為主。未來不排除有部分城市政策調整,但地方主體責任要求房地產市場平穩的大原則不變。

??此外,另有專家稱房企的經營基本面同樣重要。“畢竟企業的業績好、有利潤,股票會表現得好一點。”同策研究院首席分析師張宏偉表示,近期市場的確有所復蘇和回暖,但利空政策對整體市場走勢影響較大,最終會反映到資本市場層面。當前監管層對樓市調控再定調,加之大家對于今年的市場預期并不樂觀,一定程度上又加劇了房企對于今年房地產市場的悲觀預期。

??不過,易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進分析認為,雖然“小陽春”的走勢或會受到一些影響,但是政策層面也不見得會完全打壓,打壓的主要是一些不規范的市場交易,所以房企也不用過于悲觀。

??來源:北京商報、證券時報,中房網綜合整理

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